- Hubo múltiples paradas comerciales en las acciones bancarias, ya que el índice bancario regional de KBW cayó un 5,4 %.
- BSV tenía más de 175 mil millones de dólares en depósitos en su mayoría sin seguro y 209 mil millones de dólares en activos totales.
Agencias / Exprés
Las acciones de los bancos regionales de EE. UU. se desplomaron este lunes, lideradas por fuertes pérdidas en First Republic Bank, ya que las noticias de nuevas financiaciones no lograron calmar los temores de un posible contagio bancario tras el colapso de SVB Financial Group y Signature Bank.
First Republic, con sede en San Francisco, ha podido satisfacer las demandas de retirada con la ayuda de fondos adicionales de JPMorgan Chase, dijo el presidente ejecutivo del prestamista de mediana capitalización, Jim Herbert, a la agencia CNBC.
Su tranquilidad hizo poco para mantener las acciones a flote. Hubo múltiples paradas comerciales a medida que las acciones cayeron, la última caída del 67% a $28,05.
En respuesta a las preguntas de Reuters, un portavoz del banco dijo que el banco está “continuando atendiendo plenamente las necesidades de nuestros clientes… en nuestras oficinas y en línea”.
Otros prestamistas regionales también cayeron, con Western Alliance, KeyCorp, Comerica, Huntington Bancshares y PacWest Bancorp cayendo entre el 16 % y el 29 %.
Hubo múltiples paradas comerciales en las acciones bancarias, ya que el índice bancario regional de KBW cayó un 5,4 %, y el índice bancario S&P 500 cayó un 6 %.
“El verdadero problema para la industria es que hay una crisis de confianza en la adherencia de los depósitos y cuando eso se disloca, las cosas pueden moverse muy rápidamente”, dijo Christopher McGratty, jefe de EE. UU. Investigación bancaria en el banco de inversión KBW.
EE.UU. El presidente Joe Biden prometió hacer lo que fuera necesario para abordar una posible crisis bancaria. El domingo, los reguladores nacionales tomaron medidas de emergencia, y First Republic obtuvo financiación adicional a través de JPMorgan y los EE. UU. Reserva Federal, obteniendo acceso a un total de 70 000 millones de dólares en fondos.
A pesar de la inyección de efectivo, Raymond James bajó la doble calificación de las acciones del banco, destacando el riesgo de salidas de depósitos de grandes depositantes en pánico después de que el banco se ejecutara en SVB.
Fundada en 1985, First Republic tenía 212 mil millones de dólares en activos y 176.400 millones de dólares en depósitos a finales del año pasado, según su informe anual.
Alrededor del 70 % de sus depósitos no están asegurados, por encima de la mediana del 55 % para los bancos medianos y el tercero más alto del grupo después de Silicon Valley Bank y Signature Bank, según un billete de Bank of America.
Bank of America redujo su objetivo de precio de las acciones de 140 dólares a 90 dólares.
La derrota bancaria, que sigue a varios aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal durante el último año, ha reducido los rendimientos del bono del Tesoro a 2 años en máximo desde la crisis financiera de 2008.
Art Hogan, estratega jefe de mercado en B. Riley Wealth, dijo que el mercado se está “desprotegiendo” en tiempo real lo que el riesgo de aumentar las tasas de interés a un ritmo tan rápido puede hacer a los balances de algunos de los bancos regionales”.
Hogan dijo que cada banco regional tiene su propia exposición a diferentes partes del mercado. Añadió que el destino de las acciones de los bancos regionales será “caso por caso”, ya que los inversores buscan ver cuáles podrían tener la exposición más negativa.
Brian Levitt, estratega global de Invesco, dijo que el mercado se está centrando en bancos más pequeños con negocios de préstamos especializados. Después de Silicon Valley Bank, los inversores dirigen su atención al próximo banco expuesto a la tasa de interés y a riesgos de crédito específicos. “First Republic Bank, que tiene una exposición significativa a los mercados inmobiliarios costeros, parece ser el siguiente en la lista”, dijo.
Entre los prestamistas de Wall Street, Bank of America cayó un 3,3 %, Citigroup y Wells Fargo cayeron alrededor de un 6 % cada uno, mientras que los prestamistas en Asia y Europa también cayeron.
El sistema estadounidense de bancos federales de préstamos hipotecarios (FHLB), que presta a los bancos y otras instituciones financieras miembros principalmente para ayudarles a hacer hipotecas a los consumidores, está tratando de recaudar alrededor de 64 mil millones de dólares mediante la venta de billetes a corto plazo, informó Bloomberg News.
Apollo mira los activos de SVB y su libro de préstamos de 73.600 millones de dólares
Sucursal de Silicon Valley Bank en San Francisco Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Apollo Global Management Inc. expresó su interés en obtener un libro de préstamos en poder de Silicon Valley Bank, el prestamista de California incautado por los reguladores federales la semana pasada.
Apollo, uno de los gestores de activos alternativos más grandes del mundo, se encuentra entre otros inversores que buscan comprar piezas del Silicon Valley Bank, según personas familiarizadas con el asunto.
El banco tenía 73.600 millones de dólares en préstamos al 31 de diciembre de 2022, pero no se pudo determinar el tamaño de la cartera de préstamos en la que Apollo está interesada. Apollo se negó a hacer comentarios.
La Federal Deposit Insurance Corp. se hizo cargo del Silicon Valley Bank el viernes, después de que su larga base de clientes de nuevas empresas tecnológicas comenzara a retirar depósitos en masa.
A finales del año pasado, el banco tenía más de 175 mil millones de dólares en depósitos en su mayoría sin seguro y 209 mil millones de dólares en activos totales. Muchos de esos activos eran bonos a largo plazo que el banco tuvo que vender con pérdidas debido al aumento de las tasas de interés.
Los otros activos del Silicon Valley Bank incluyen préstamos a empresas en fase inicial y en crecimiento, así como crédito para empresarios ricos y fondos de capital de riesgo.
La FDIC celebró una subasta durante el fin de semana, pero no surgió ningún comprador. En su lugar, el regulador creó un banco puente para albergar los depósitos de SVB y ha prometido recuperar a todos sus clientes.
SVB Financial Group, la antigua sociedad de cartera de Silicon Valley Bank, también está explorando la posibilidad de vender otras unidades, como SVB Capital y SVB Securities.
La FDIC se negó a hacer comentarios, y SVB no devolvió inmediatamente una solicitud de comentarios.
